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  • 初识理财规划师

    介绍、报考、取证
  • 学习理财规划师

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  • 报考理财规划师

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  • 职业发展

    随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合
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  • 职业介绍

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师
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  • 基本简介

    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位
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  • 课程目标

    ■ 构建金融投资组合:包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具等跟踪国内外金融市场的最新发展,并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的
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  • 课程特色

    ■国内理财规划师最高级别培训与认证,试点班将诞生国家级专业的高级理财规划师。 ■集金融管理与理财实务于一体的金融高管班,培养符
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  • 申报条件

    (1)连续从事本职业工作19年以上(2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。(3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职
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  • 鉴定方式

    分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。
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  • 培训方式

    自学与面授相结合:自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习;面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应
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  • 鉴定对象

    (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。(2)证券公司的投资顾问和客户经理。 (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高
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